1. Canción de agua y viento (Elizabeth Morris)
2. El cigarrito (Víctor Jara)
3. Siesta (Oliverio Girondo - Fernando Lerman)
4. El mundo que yo no viva (Agustín García Calvo-Chicho Sánchez Ferlosio)
5. Mi tripón (Otilio Galíndez)
6. Visitas (Raúl Olivera)
7. Yo y las estrellas (Rosa María Rey - Fernando Lerman)
8. Mansión de arena (Nico Canedo)
9. Justito (Silvia Aramayo)
10. Mar a vista (Djavan)
11. Lester ( Antonello Salis)
Germán Gomez: Voz, guitarra, percusión
Pedro Rossi: guitarras eléctrica y española
Exequiel Mantega: piano
Gustavo Hunt: saxofón tenor y clarinete
Sebastián Tozzola: clarinete bajo
Fernando Lerman: arreglos, flauta, saxofones alto y soprano
Fernando Lerman: arreglos, flauta, saxofones alto y soprano